转化漏斗 实时根据客户数据计算
线索星级分布 实时计算 · 点击星星可在线索页调整星级
🌊 公海在池 0 条 | 👤 我的客户 0 条
跟进到期提醒 倒计时实时刷新 · 超时客户按规则自动掉入公海
线索列表
星级可点击修改 · 标签可增删 · 支持勾选批量分配
| 客户姓名 | 手机号 | 意向产品 | 星级（点击） | 标签 | 来源渠道 | 归属销售 | 流程阶段 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
跟进任务 倒计时实时刷新 · 点击任务选择客户填写跟进
快速跟进 （请先在左侧点击选择一个任务）
📞 电话
💬 微信
🚶 上门
📧 其他
😊 明确有意向
🤔 考虑中
😐 意向一般
🙅 暂无需求
跟进时间轴 （选择客户后显示）
选择左侧跟进任务后展示该客户的跟进历史
业务全流程管线 点击阶段筛选下方明细 · 客户数据实时联动
点击任一阶段查看该阶段客户；「推进阶段」操作全流程留痕。
客户流程明细 全部阶段
| 客户 | 产品 | 当前阶段 | 阶段进度 | 星级 | 负责销售 | 操作 |
|---|
公海规则配置 开关即时生效
掉落规则：跟进超时回收关闭后超时客户不再自动掉入公海
五星客户 7 天未跟进回收高意向客户从严管控
三星及以下 15 天未跟进回收普通意向客户宽松管控
领取保护期 3 天新领取客户保护期内不参与回收判定
领取上限管控每人每周 30 条 / 每日 10 条，超出禁止领取
我的领取额度（王经理）
本周已领取
今日已领取
名下客户数
⚠ 领取规则说明
1. 每人每周最多领取 30 条公海线索，每日不超过 10 条；
2. 领取后 3 天为保护期，不参与超时回收判定；
3. 点击下方「领取」将真实扣减额度并把客户加入您的列表。
2. 领取后 3 天为保护期，不参与超时回收判定；
3. 点击下方「领取」将真实扣减额度并把客户加入您的列表。
公海线索列表
| 客户姓名 | 意向产品 | 星级 | 掉落原因 | 掉落时间 | 在池时长 | 操作 |
|---|
销售业绩排行 签约金额实时计算
转化漏斗 线索 → 签约全链路
跟进活跃度 今日为实时数据
签约产品结构 实时计算
开放 API 接口 点击「试调用」可真实写入一条线索
POST
/api/v3/leads/import
外部线索批量推送（信息流表单、官网留资、第三方渠道）
GET
/api/v3/leads?status=pending
按状态拉取线索列表（供外部系统同步）
POST运行中
/api/v3/callback/contract
签约状态回调通知（放款结果实时回传）
POST需授权
/api/v3/dial/task
创建一键拨号 / 外呼任务
渠道接入状态 「试调用」将计入对应渠道今日进线
| 数据渠道 | 接入方式 | 今日进线 | 线索合格率 | 状态 |
|---|
💡 外部线索通过 API 进入后，自动完成：查重去重 → 星级初评 → 打标签 → 按规则分配销售，全程无需人工干预。
IP 地址登录限制
启用 IP 白名单仅允许白名单内 IP 登录系统
异地登录二次验证非常用 IP 登录需短信验证码确认
异常登录告警同一账号多地登录 / 高频尝试登录实时告警管理员
登录时间限制
启用登录时段管控非工作时段禁止登录使用系统
允许登录时间周一至周六 08:30 – 19:00
08:30 — 19:00
周日 / 法定假日仅主管角色可登录（可申请临时授权）
会话超时自动登出30 分钟无操作强制退出
✓ 拦截记录
09-03 02:17 IP 45.**.**.112 凌晨非授权时段登录 → 已拦截
09-02 21:44 账号「李某」异地 IP 登录 → 短信二次验证通过
09-01 03:05 IP 103.**.**.87 不在白名单 → 已拦截并告警
09-02 21:44 账号「李某」异地 IP 登录 → 短信二次验证通过
09-01 03:05 IP 103.**.**.87 不在白名单 → 已拦截并告警
组织架构 · 上级下级关系
- 总经理 超管 · 全部数据
- 赵主管（销售一部） 主管 · 本部门数据
- ├ 王经理 销售 · 本人数据
- ├ 钱专员 销售 · 本人数据
- └ 孙专员 销售 · 本人数据
- 李主管（销售二部） 主管 · 本部门数据
数据权限按层级隔离：下级只能看自己的客户，上级可查看下级全部数据；跨部门默认不可见。
角色权限矩阵 含导出 / 删除管控
| 权限项 | 销售 | 主管 | 超管 |
|---|---|---|---|
| 客户资料查看 | ✔ 本人 | ✔ 本部门 | ✔ 全部 |
| 客户资料编辑 | ✔ 本人 | ✔ 本部门 | ✔ |
| 删除客户 / 线索 | ✘ 禁止 | ✔ 需二次确认 | ✔ 操作留痕 |
| 导出 Excel | ✘ 禁止 | ✔ 限本部门 | ✔ 全量+水印 |
| 手机号完整显示 | ✔ 拨号可见 | ✔ | ✔ |
| 公海领取 | ✔ 限额内 | ✔ | ✔ |
| 分配 / 回收线索 | ✘ | ✔ | ✔ |
| 系统设置 / API | ✘ | ✘ | ✔ |
🔒 所有导出自动附加操作人水印，删除操作进入回收站并记录日志，可审计追溯。