轉化漏斗 實時根據客戶數據計算
線索星級分布 實時計算 · 點擊星星可在線索頁調整星級
🌊 公海在池 0 條 | 👤 我的客戶 0 條
跟進到期提醒 倒計時實時刷新 · 超時客戶按規則自動掉入公海
線索列表
星級可點擊修改 · 標籤可增刪 · 支持勾選批量分配
| 客戶姓名 | 手機號 | 意向產品 | 星級（點擊） | 標籤 | 來源渠道 | 諮詢次數 | 歸屬銷售 | 流程階段 | 下次跟進 | 操作 |
|---|
跟進任務 倒計時實時刷新 · 點擊任務選擇客戶填寫跟進
快速跟進 （請先在左側點擊選擇一個任務）
📞 電話
💬 微信
🚶 上門
📧 其他
😊 明確有意向
🤔 考慮中
😐 意向一般
🙅 暫無需求
跟進時間軸 （選擇客戶後顯示）
選擇左側跟進任務後展示該客戶的跟進歷史
業務全流程管線 點擊階段篩選下方明細 · 客戶數據實時聯動
點擊任一階段查看該階段客戶；「推進階段」操作全流程留痕。
客戶流程明細 全部階段
| 客戶 | 產品 | 當前階段 | 階段進度 | 星級 | 負責銷售 | 操作 |
|---|
個案進度總覽 記錄每位貸款客戶的業務進度與審批結果 · 操作實時留痕
| 客戶 | 產品 | 流程階段 | 個案進度 | 審批狀態 | 最新審批動態 | 操作 |
|---|
客戶文件庫 每位客戶獨立文件存放區 · 模擬上傳真實寫入數據
佣金計算規則 按產品設定佣金率 · 放款成功自動計算
| 產品 | 佣金率 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 信用貸 | 1.8% | 放款金額 × 1.8% |
| 房抵貸 | 1.2% | 放款金額 × 1.2% |
| 車抵貸 | 1.5% | 放款金額 × 1.5% |
| 企業稅貸 | 2.0% | 放款金額 × 2.0% |
💡 推進至「簽約放款」時系統自動按上述費率生成佣金記錄，結算狀態由財務在後台更新。
業務員佣金匯總 實時按放款數據計算
佣金計算記錄 點擊「結算」更新狀態（演示）
| 客戶 | 業務員 | 產品 | 放款金額 | 佣金率 | 佣金金額 | 狀態 | 操作 |
|---|
公海規則配置 開關即時生效
掉落規則：跟進超時回收關閉後超時客戶不再自動掉入公海
五星客戶 7 天未跟進回收高意向客戶從嚴管控
三星及以下 15 天未跟進回收普通意向客戶寬鬆管控
領取保護期 3 天新領取客戶保護期內不參與回收判定
領取上限管控每人每週 30 條 / 每日 10 條，超出禁止領取
我的領取額度（王經理）
本週已領取
今日已領取
名下客戶數
⚠ 領取規則說明
1. 每人每週最多領取 30 條公海線索，每日不超過 10 條；
2. 領取後 3 天為保護期，不參與超時回收判定；
3. 點擊下方「領取」將真實扣減額度並把客戶加入您的列表。
2. 領取後 3 天為保護期，不參與超時回收判定；
3. 點擊下方「領取」將真實扣減額度並把客戶加入您的列表。
公海線索列表
| 客戶姓名 | 意向產品 | 星級 | 掉落原因 | 掉落時間 | 在池時長 | 操作 |
|---|
銷售業績排行 簽約金額實時計算
轉化漏斗 線索 → 簽約全鏈路
跟進活躍度 今日為實時數據
簽約產品結構 實時計算
開放 API 接口 點擊「試調用」可真實寫入一條線索
POST
/api/v3/leads/import
外部線索批量推送（信息流表單、官網留資、第三方渠道）
GET
/api/v3/leads?status=pending
按狀態拉取線索列表（供外部系統同步）
POST運行中
/api/v3/callback/contract
簽約狀態回調通知（放款結果實時回傳）
POST需授權
/api/v3/dial/task
創建一鍵撥號 / 外呼任務
渠道接入狀態 「試調用」將計入對應渠道今日進線
| 數據渠道 | 接入方式 | 今日進線 | 線索合格率 | 狀態 |
|---|
💡 外部線索通過 API 進入後，自動完成：查重去重 → 星級初評 → 打標籤 → 按規則分配銷售，全程無需人工干預。
IP 地址登錄限制
啟用 IP 白名單僅允許白名單內 IP 登錄系統
異地登錄二次驗證非常用 IP 登錄需短信驗證碼確認
異常登錄告警同一帳號多地登錄 / 高頻嘗試登錄實時告警管理員
登錄時間限制
啟用登錄時段管控非工作時段禁止登錄使用系統
允許登錄時間週一至週六 08:30 – 19:00
08:30 — 19:00
週日 / 法定假日僅主管角色可登錄（可申請臨時授權）
會話超時自動登出30 分鐘無操作強制退出
✓ 攔截記錄
09-03 02:17 IP 45.**.**.112 凌晨非授權時段登錄 → 已攔截
09-02 21:44 帳號「李某」異地 IP 登錄 → 短信二次驗證通過
09-01 03:05 IP 103.**.**.87 不在白名單 → 已攔截並告警
09-02 21:44 帳號「李某」異地 IP 登錄 → 短信二次驗證通過
09-01 03:05 IP 103.**.**.87 不在白名單 → 已攔截並告警
組織架構 · 上級下級關系
- 總經理 超管 · 全部數據
- 趙主管（銷售一部） 主管 · 本部門數據
- ├ 王經理 銷售 · 本人數據
- ├ 錢專員 銷售 · 本人數據
- └ 孫專員 銷售 · 本人數據
- 李主管（銷售二部） 主管 · 本部門數據
數據權限按層級隔離：下級只能看自己的客戶，上級可查看下級全部數據；跨部門默認不可見。
角色權限矩陣 含導出 / 刪除管控
| 權限項 | 銷售 | 主管 | 超管 |
|---|---|---|---|
| 客戶資料查看 | ✔ 本人 | ✔ 本部門 | ✔ 全部 |
| 客戶資料編輯 | ✔ 本人 | ✔ 本部門 | ✔ |
| 刪除客戶 / 線索 | ✘ 禁止 | ✔ 需二次確認 | ✔ 操作留痕 |
| 導出 Excel | ✘ 禁止 | ✔ 限本部門 | ✔ 全量+水印 |
| 手機號完整顯示 | ✔ 撥號可見 | ✔ | ✔ |
| 公海領取 | ✔ 限額內 | ✔ | ✔ |
| 分配 / 回收線索 | ✘ | ✔ | ✔ |
| 系統設置 / API | ✘ | ✘ | ✔ |
🔒 所有導出自動附加操作人水印，刪除操作進入回收站並記錄日誌，可審計追溯。